EnBW

Voller Energie

DZ BANK als Partner am Kapitalmarkt, im Kreditgeschäft und Zahlungsverkehr

DZ BANK emittiert federführend Anleihe über 500 Millionen Euro für EnBW

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG profitierte zum Ende des Jahres 2020 von den guten Finanzierungskonditionen am Kapitalmarkt und emittierte zur laufenden Refinanzierung eine Anleihe über 500 Millionen Euro. Als Aktiver Bookrunner hat die DZ BANK die erfolgreiche Transaktion in führender Rolle begleitet und baut so die etablierte Verbindung zur EnBW aus: „Die deutliche Überzeichnung von 2,15 Milliarden Euro, bei der unsere Bank die höchste Investorenabdeckung mit 96,5% unter den Führungsbanken geleistet hat, ist für uns ein Beweis unserer herausragenden Platzierungsstärke bei allen Investorengruppen am Kapitalmarkt“, sagt Zorica Gustin, Produktexpertin im Kapitalmarktgeschäft der DZ BANK.

Für uns war es sehr wichtig, ein ausgewogenes Bankenportfolio zur Platzierung der Anleihen zu haben. Die DZ BANK hat mit ihrem Zugang zu der genossenschaftlichen Bankenorganisation unser Investorenuniversum hervorragend ergänzt.

Peter Berlin, EnBW, Leiter Kapitalmarkt

Direkter Zugang zu Investoren durch Genossenschaftliche FinanzGruppe

Eine weitere Stärke spricht für die DZ BANK als Joint Lead und Bookrunner: Die gute Vernetzung in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. „Fast 200 Millionen Euro Volumen wurden seitens der Unternehmen in der DZ BANK Gruppe und seitens der Volksbanken Raiffeisenbanken nachgefragt und ergänzen unsere Abdeckung der gesamten Investorenlandschaft hervorragend“, erläutert Kapitalmarktexpertin Zorica Gustin.

 

Die Zentrale der EnBW in Karlsruhe
Atrium der Hauptverwaltung Stadtwerke Düsseldorf

Neuer Finanzierungspartner bei weiteren Themen

Darüber hinaus konnte die DZ BANK kurz vor dem Jahresschluss die Stadtwerke Düsseldorf, an denen die EnBW mehrheitlich beteiligt ist, mit einem signifikanten Finanzierungsbeitrag unterstützen. Die Stadtwerke Düsseldorf haben einen Teil ihrer Unternehmensfinanzierung neu aufgesetzt und dabei die DZ BANK als neuen Partner aufgenommen.

Dr. Bernhard Döllinger, DZ BANK

„Stadtwerke Düsseldorf war für die DZ BANK in der Vergangenheit ein sehr interessanter Akquisitionskunde. Der Einstieg in die Kreditbeziehung zeigt, wie vertrauensvoll und umfassend die langjährige Geschäftsbeziehung zur EnBW insgesamt ist.“

Mischa Zeiß, DZ BANK

„Die Bündelung von Betreuungs- und Produktexpertise macht die DZ BANK zum leistungsfähigen Partner für Unternehmen und Konzerne, denen wir das gesamte Spektrum finanzwirtschaftlicher Dienstleistungen aus einer Hand bieten.“

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