Alternativen zur klassischen Fremdfinanzierung für Ihr Unternehmen
Der Kapitalmarkt als alternative Finanzierungsquelle
Der Kapitalmarkt bietet nicht nur die Möglichkeit zur Aufnahme von Eigenkapital, z.B. über einen Börsengang, sondern ermöglicht auch die Emission von Anleihen oder Schuldscheindarlehen auf der Fremdkapitalseite. Wir begleiten Sie mit unserer ausgewiesenen Expertise. Sowohl bei ersten Schritten am Kapitalmarkt als auch bei der Optimierung Ihrer bestehenden Finanzierungsinstrumente.
Nutzen Sie Ihr Rating am Kapitalmarkt zur langfristigen Finanzierung
Als DZ BANK sind wir seit Jahren eine etablierte Größe am Markt für Unternehmensanleihen. Anleihen richten sich an die Gesamtheit der Käufer im globalen Kapitalmarkt und sind das Instrument, mit dem Sie besonders große Kreditsummen einwerben können. Anleihen sind börsennotiert und handelbar und bieten die höchste Stufe der Diversifikation der Finanzierungsquellen.
Wir begleiten Kunden vom gehobenen Mittelstand bis zu DAX-Unternehmen bei Emissionsvolumina von 500 Millionen Euro aufwärts. Mit unserer Expertise von Origination bis Vertrieb sind wir als DZ BANK Garant dafür, ihre Kapitalmarktfinanzierung optimal abzubilden.
Mit der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken verfügt die DZ BANK über den Zugang zu einer einzigartigen Käuferschicht. Dies ermöglicht eine breit gestreute und granulare Platzierung, die zudem Stabilität im Sekundärmarkt bedeutet.
Durch Schuldscheine Ihre Finanzierungsbasis diversifizieren
Gerade für Unternehmen des gehobenen Mittelstandes sind Schuldscheindarlehen ein erster Weg an den Kapitalmarkt. Wir begleiten Sie bei der Begebung gesamthaft und stellen Ihnen unsere langjährige Erfahrung in Strukturierung und Vertrieb zur Verfügung.
Im Vergleich zur Anleihe kann ein Schuldschein im Einzelfall Vorteile bieten, abhängig von Ihrem Rating, Finanzierungsvolumen und Ihrer Erfahrung am Kapitalmarkt. Konkret etwa hinsichtlich der Transaktionskosten, der regulatorischen Anforderungen und Flexibilität bei der Ausgestaltung:
- Keine Notwendigkeit externer Ratings
- Vergleichsweise einfache, standardisierte Dokumentation, kein Wertpapierprospekt erforderlich
- Laufzeittranchierungen zur Aussteuerung des Fälligkeitenprofils ohne Implikationen auf Bepreisung
- Möglichkeiten der vorzeitigen Kündigung
- Individuelle Gestaltung der Investorenansprache je nach Größe der Transaktion möglich (breite Syndizierung oder private Platzierung)
Nachhaltigkeit & Digitalisierung
Um Ihnen einen möglichst reibungslosen und transparenten Ablauf der Transaktionen zu ermöglichen, arbeitet die DZ BANK kontinuierlich an neuen Kapitalmarkttools. Besonders beim Thema Nachhaltigkeit spielt die Digitalisierung bei uns eine große Rolle.
Unsere Initiative für die Märkte von Morgen
Mit InGen und ESGlocate bieten wir Investoren und Emittenten eine webbasierte Plattform zur Unterstützung ihrer Investmententscheidung bei Privatplatzierungen und Nachhaltigen Anleihen
Ihr Mehrwert
Mit über 150 Sales-Mitarbeitern in Deutschland und weltweit besitzen wir eines der umfassendsten Vertriebsnetze im Wettbewerbsumfeld und stellen eine größtmögliche Abdeckung aller Investorengruppen für unsere Emittenten sicher. Vor allem unser exklusiver Zugang zu Investoren der Genossenschaftlichen FinanzGruppe fördert eine granulare Investorenstruktur und trägt zur Kursstabilität der Anleihe im Sekundärmarkt bei.
Globales Distributionsnetz: Über 150 Sales Mitarbeiter weltweit und Abdeckung aller relevanten Investorengruppen
Nachhaltigkeitsexpertise: Führendes Haus rund um das Thema ESG, aktive Lobby- und Gremienarbeit, sowie Strukturierungs- und Platzierungstätigkeiten
Umfassende Emissionsbegleitung: Dokumentation, Credit Research, Zahlstellenservice, Investor Relations, Strukturierung
Hoher Emissionssupport: Umfangreicher Zeichner eigener und fremdgeführter SSDs
Top Market Maker im Sekundärmarkt: Tägliches Handelsvolumen von EUR 500 Mio. für IG Corporate Bonds
Innovative Kapitalmarktools: Nutzung digitaler Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette
